书生刘彦昌（尤敏饰）与华山圣母（葛兰饰）的爱情违反了凡人与神仙结合的规定。他们的儿子沉香（林翠饰），作为这段禁忌之恋的结晶，生来就有着特殊的身份。然而，这种跨越人仙之间的爱情遭到了二郎神（赵雷饰）的干涉与惩罚，他将圣母压…